Snapshot Odontologia v1: estrutura completa de captação, atendimento, agendamento, cobrança e fidelização de pacientes. Padronizada pela Atlantic Digital, replicável em qualquer clínica odontológica em até 2 minutos.
Conjunto padronizado de configurações que transforma uma sub-conta vazia em CRM odontológico produtivo no primeiro dia. Inclui captação de leads, agendamento, acompanhamento de pacientes, cobranças, automações de mensagem e segregação de acesso por equipe.
UTM, origem, procedimento de interesse, bairro, lead score, datas de consulta e recall.
Origem, intenção, pilar de procedimento, bairro, estágio do funil e ciclo de avaliação.
Endereço, telefone, horário, links de avaliação, cores e textos de conformidade CFO.
Avaliação inicial, consulta padrão, atendimento de urgência e retorno semestral.
Atendimento, Financeiro e Gestão — cada equipe vê apenas o que precisa.
Do lead novo ao paciente recorrente, com regras claras de avanço.
Boas-vindas, lembrete de consulta, ciclo de avaliações e recall semestral.
Modelos prontos de boas-vindas, lembrete, avaliação, recall e aniversário.
Cada usuário vê somente o que é necessário para a sua função. Reduz erro humano, protege dados financeiros e mantém o foco operacional do atendimento.
Recepção · Secretária · Coordenação de agenda
Cobrança · Conciliação · Relatórios financeiros
CEO · Diretoria · Administração geral
| Funcionalidade | Atendimento | Financeiro | Gestão |
|---|---|---|---|
| Pacientes (visualizar e editar) | Sim | Sim | Sim |
| Conversas e mensagens | Sim | Sim | Sim |
| Agenda e calendários | Sim | Sim | Sim |
| Pipeline de pacientes | Sim | Sim | Sim |
| Etiquetas e segmentação | Sim | Sim | Sim |
| Faturas e pagamentos | Não | Sim | Sim |
| Reembolsos e cancelamentos | Não | Sim | Sim |
| Painel financeiro e relatórios | Não | Sim | Sim |
| Avaliações de pacientes | Sim | Não | Sim |
| Marketing e campanhas | Não | Não | Sim |
| Automações (workflows) | Não | Não | Sim |
| Formulários e funis | Não | Não | Sim |
| Site e blog | Não | Não | Sim |
| Anúncios (Meta / Google) | Não | Não | Sim |
| Configurações da clínica | Não | Não | Sim |
| Edição em massa | Não | Não | Sim |
| Cadastro de usuários | Não | Não | Sim |
Ao aplicar o snapshot em uma clínica nova, o script gera senhas iniciais únicas para os três perfis e salva o relatório em credenciais-<clinica>.json. No primeiro login, o usuário é direcionado para o tour interativo de boas-vindas e pode alterar a senha em Meu perfil → Segurança.
A primeira vez que cada usuário entrar, um tour passo a passo destaca os botões e funcionalidades relevantes ao perfil dele. Pode ser pulado a qualquer momento e o botão "Não mostrar mais" impede que ele apareça nos próximos acessos.
Destaca a barra lateral (menu principal), a barra superior (busca e notificações) e a área central de trabalho.
Atendimento aprende a marcar consulta. Financeiro aprende a registrar pagamento. Gestão vê o painel completo.
Buscar paciente por nome, abrir conversa do WhatsApp, mover um lead no pipeline e marcar uma tarefa.
Onboarding pronto, em português, com botão "Não mostrar mais" persistente por usuário.
Iniciar tour de boas-vindas →Campos e etiquetas padronizados garantem que cada lead seja qualificado, segmentado e acompanhado de forma uniforme — independente de quem cadastra.
Identificam origem da campanha, intenção, contexto geográfico e ciclo de vida do paciente.
Categorizadas por origem, intenção, procedimento, bairro, estágio e avaliação — facilitam segmentação e relatórios.
Endereço, telefone, horário, link de avaliações Google, cores da marca e textos de conformidade CFO — usadas em automações e modelos.
Pontuação de 0 a 100 calculada por automação a partir de:
Separar agendas por tipo de consulta evita conflito de duração e dá visibilidade real da capacidade da clínica.
45 minutos · 1ª consulta com diagnóstico e plano de tratamento.
30 minutos · Consultas regulares de tratamento.
30 minutos · Dor aguda, trauma e atendimento prioritário.
30 minutos · Recall semestral de limpeza e check-up.
Do primeiro contato até o paciente recorrente. Cada estágio tem uma regra de avanço e uma automação acoplada.
Reduzem a carga manual da recepção e padronizam comunicação ao longo do ciclo de vida do paciente.
Disparada quando um lead novo entra. Cria oportunidade no estágio 01, envia WhatsApp de apresentação e notifica a recepção.
Roda diariamente às 18h. Envia mensagem para todos os pacientes com consulta marcada para o dia seguinte.
Após a consulta, pede avaliação no Google. Envia lembretes em 3 e 7 dias para quem não avaliou ainda.
Reagenda automaticamente o paciente para retorno seis meses após a última consulta com mensagem personalizada.
Modelos editáveis em português, alinhados com a voz da clínica e em conformidade com o Conselho Federal de Odontologia.
| Modelo | Quando dispara | Status |
|---|---|---|
| Boas-vindas ao lead | Logo após o cadastro do lead | Texto pronto |
| Lembrete de consulta 24h antes | Dia anterior à consulta às 18h | Texto pronto |
| Pedido de avaliação D+0 | No mesmo dia, à noite | Texto pronto |
| Lembrete de avaliação D+3 | Três dias depois, se não avaliou | Texto pronto |
| Lembrete de avaliação D+7 | Sete dias depois, último contato | Texto pronto |
| Recall semestral | Seis meses após última consulta | Texto pronto |
| Aniversário | Data de aniversário do paciente | Texto pronto |
O snapshot é parametrizado por arquivo YAML. Em três passos a clínica nova fica com a mesma estrutura.
Editar o arquivo scripts/clientes/<clinica>.yaml com nome do profissional, CRO, endereço, telefone e domínio de e-mail.
Na sub-conta Kobematic da clínica nova, criar um Private Integration Token com escopos de View/Edit em Custom Fields, Tags, Custom Values, Calendars, Users e Locations.
Executar python kobematic_setup_clinica.py com o ID da location e o token. Em ~2 minutos toda a estrutura é criada.
Pipeline com nomes em português, formulários com UTM oculto, automações (workflows) e modelos de WhatsApp ainda exigem configuração manual via interface da plataforma. O documento de checklist descreve cada passo e leva cerca de 85 minutos no total.